1月21日，賽力斯（601127.SH）發(fā)布2024年度業(yè)績(jī)預(yù)盈公告，公告顯示，賽力斯凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，預(yù)計(jì)可錄得至少55億元?dú)w母凈利潤(rùn)。

具體來看，賽力斯預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1442億元到1467億元，同比上升302.32%到309.30%；利潤(rùn)方面，賽力斯預(yù)計(jì)錄得歸母凈利潤(rùn)55億元到60億元，錄得扣非歸母凈利潤(rùn)51.5億元到56.5億元，而去年同期利潤(rùn)總額為-40.81億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-24.50億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-48.17億元，同比均實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

針對(duì)業(yè)績(jī)預(yù)盈，賽力斯指出主要原因是公司秉承技術(shù)驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品銷量提升，2024年度公司新能源汽車銷量實(shí)現(xiàn)42.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)182.84%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入取得較大增長(zhǎng)，超額完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

業(yè)績(jī)預(yù)盈的同時(shí)，賽力斯購(gòu)買超級(jí)工廠一事也有了新進(jìn)展。1月21日，賽力斯發(fā)布公告表示，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)獲得上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過。目前，此事項(xiàng)還需中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可正式實(shí)施，不過賽力斯也表示，能否獲得前述注冊(cè)，以及最終獲得相關(guān)注冊(cè)的時(shí)間均存在不確定性。

關(guān)于此次交易，今年4月，賽力斯披露《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案》，首次公布通過發(fā)行股份的方式購(gòu)買重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“重慶產(chǎn)業(yè)母基金”）、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“兩江開投”）、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“兩江產(chǎn)發(fā)”）持有的重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“龍盛新能源”）100%股權(quán)一事。

龍盛新能源的主要資產(chǎn)為“超級(jí)工廠”。目前，該工廠用于生產(chǎn)AITO問界M9系列等新能源汽車產(chǎn)品。根據(jù)后續(xù)賽力斯公布的《草案》顯示，龍盛新能源100%的交易價(jià)格定為816395.20萬(wàn)元。

此次交易完成后，將會(huì)對(duì)賽力斯財(cái)務(wù)狀況帶來正面影響。一方面，賽力斯歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)規(guī)模較交易前有所增加；另一方面，賽力斯交易后（備考）2024年6月30日的資產(chǎn)負(fù)債率將下降7.44個(gè)百分點(diǎn)；此外，交易完成后公司無(wú)需支付超級(jí)工廠租金，持續(xù)改善公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流。

而對(duì)于股權(quán)出讓方重慶產(chǎn)業(yè)母基金、兩江開投、兩江產(chǎn)發(fā)而言，此交易將會(huì)是三方所代表的重慶國(guó)資入股賽力斯的重要途徑。待此交易完成后，上述三方國(guó)資將合計(jì)持有賽力斯7.53%股份。由此，重慶國(guó)資系將躍升為賽力斯第三大股東。

值得一提的是，由于發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%，而定價(jià)基準(zhǔn)日為4月30日，該時(shí)間段中，賽力斯股價(jià)多處于100元/股以下，因此最終發(fā)行價(jià)格定為66.39元/股。截至1月21日收盤，賽力斯報(bào)收138.91元/股，較前一日漲1.65%，較上述交易的發(fā)行價(jià)已浮盈超109%。

采寫：南都·灣財(cái)社記者 陳鏡安